El próximo motor de crecimiento en productos químicos

Nov 08, 2023

el mercado automotriz está experimentando un cambio rápido. Según un pronóstico del McKinsey Center for Future Mobility, los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) representarán más del 55 por ciento de la producción de vehículos nuevos para 2030 en China, Europa y América del Norte. Esto representa 47 millones de unidades a nivel mundial, siete veces más que en 2021.

La adopción ha ido más allá de las empresas emergentes, con todos los OEM principales ahora enfocados en vehículos eléctricos (EV) y con pronósticos de penetración de EV que continúan acelerándose: más de 500 programas de EV llegarán al mercado solo entre 2024 y 2026 (Gráfico 1). En resumen, la arquitectura del vehículo del mañana se está definiendo hoy, lo que ofrece una pequeña ventana de oportunidad para que las empresas químicas establezcan el estándar para las aplicaciones de materiales en los años venideros.

Aunque los vehículos eléctricos han sido un tema candente en la industria química durante algún tiempo,1 Para obtener más información, consulte "Qué depara el futuro de la movilidad para los actores químicos", McKinsey, 21 de septiembre de 2020. un cambio de paradigma importante en las prácticas de adquisición automotriz ha hecho que el espacio dramáticamente más atractivo para los actores químicos (sin considerar la química celular, un mercado gobernado por dinámicas de cadena de valor únicas) 7 de enero de 2022. ). Mientras que los productos químicos en la industria automotriz se consideraban tradicionalmente sobre una base de costo unitario, con proveedores que apenas podían mantener el valor durante el ciclo de vida del programa, los OEM automotrices inteligentes y los proveedores de nivel ahora se están moviendo hacia un enfoque de valor del sistema. Estos jugadores reconocen que las soluciones de materiales pueden proporcionar un valor enorme en la reducción de costos y la mejora de la confiabilidad de piezas caras como baterías, electrónica de potencia y motores eléctricos.

Para ilustrar este punto, considere el tren motriz de un BEV típico. La batería, el inversor y el motor eléctrico juntos cuestan más de $10 000, a menudo de tres a cuatro veces el costo de sus piezas equivalentes en un vehículo de motor de combustión convencional (Anexo 2). Por lo tanto, el sistema del vehículo debe reducir su costo para que los BEV obtengan una adopción generalizada.

En este contexto, los principales fabricantes de equipos originales han descubierto que el uso de los materiales térmicos y de aislamiento correctos en el tren motriz puede generar aumentos significativos en la eficiencia del sistema y reducciones en el costo de la garantía, que en conjunto pueden valer varios cientos de dólares por vehículo. Estos ahorros hacen que sea mucho más fácil para los fabricantes de equipos originales invertir en la habilitación de estos materiales.

Por ejemplo, una transición de módulos de potencia de óxido de silicio (Si) a carburo de silicio (SiC) en el inversor puede generar ahorros en el sistema del orden de $200 por vehículo para los OEM. Esto se debe a la mayor eficiencia energética del semiconductor (que reduce el costo de la batería) y al perfil de enfriamiento más óptimo (que reduce el costo de administración térmica), a pesar de que el SiC cuesta más que sus contrapartes de Si. En consecuencia, las innovaciones en los materiales que permiten la reducción de costos del sistema pueden proporcionar un valor tremendo a los OEM (Anexo 3).

Los desafíos de alto valor que impulsan los beneficios de los sistemas del vehículo ocurren principalmente en el tren motriz. La industria de materiales especiales en estas aplicaciones, sin incluir la química de las celdas de batería, podría ver un fondo de valor de la industria de más de $ 20 mil millones para 2030, centrado en desafíos de alto valor relacionados con la eficiencia energética, la gestión térmica y la vida útil de la batería.

Para comprender dónde se encuentra el mayor potencial de creación de valor y maximizar la probabilidad de capturarlo, los jugadores de materiales deben responder las siguientes cinco preguntas:

Las empresas químicas verán un gran valor en las innovaciones de materiales que resuelven los desafíos de eficiencia energética, gestión térmica y garantía.

Dada la cambiante dinámica de adquisiciones, es hora de repensar la participación en la industria automotriz. Las empresas químicas tienen las claves para los desafíos de costos para los OEM en muchas áreas de componentes críticos y pueden desempeñar un papel fundamental para desbloquear la transformación de la electrificación automotriz. Ahora es el momento de que los jugadores químicos aprovechen la oportunidad.