Delphi Automotive acuerda comprar HellermannTyton por 1700 millones de dólares

Jul 31, 2023

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por Chad Bray

LONDRES — El proveedor de autopartes Delphi Automotive dijo el jueves que acordó adquirir HellermannTyton Group, un fabricante británico de equipos de cables electrónicos, por 1.070 millones de libras, o alrededor de $1.700 millones.

Se espera que el acuerdo complemente el negocio existente de Delphi de proporcionar componentes electrónicos a la industria automotriz y mejore su negocio en Asia, donde HellermannTyton tiene una tasa de crecimiento del 15 al 20 por ciento, dijeron las compañías.

Más de la mitad de las ventas de HellermannTyton en 2014 fueron para la industria automotriz y sus proveedores.

Los accionistas de HellermannTyton recibirían 480 peniques por acción en efectivo, lo que representa una prima del 44,5 por ciento sobre su precio de cierre el miércoles.

"Ahora que los consumidores exigen más conectividad en sus vehículos, la arquitectura eléctrica es el habilitador de ese contenido adicional del vehículo", dijo Kevin P. Clark, presidente y director ejecutivo de Delphi, en un comunicado de prensa.

Las acciones de HellermannTyton subieron un 41,9 por ciento a 471,30 peniques en las primeras operaciones del jueves en Londres.

HellermannTyton, con sede en Crawley, Inglaterra, fue fundada en 1933 y fabrica bridas para cables, productos de aislamiento, sistemas de protección de cables y conectores para productos electrónicos. Registró ingresos de 596,9 millones de euros, o unos 659 millones de dólares, en 2014 y emplea a más de 3.800 personas.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas y se espera que se cierre a finales de año.

La junta directiva de HellermannTyton tiene la intención de recomendar por unanimidad que los accionistas acepten la oferta, dijeron las compañías.

"Creemos que la oferta de Delphi ofrece a los accionistas de HellermannTyton un valor muy atractivo", dijo David Newlands, presidente de HellermannTyton, en un comunicado de prensa.

Artemis Investment Management, AXA Investment Managers y JPMorgan Asset Management, que en conjunto poseen alrededor del 9,3 por ciento de las acciones en circulación de HellermannTyton, acordaron votar a favor de la transacción.

Delphi financiará la transacción a través de una combinación de efectivo y deuda.

Delphi, con sede en Gillingham, Inglaterra, fabrica componentes para la industria automotriz, incluidos sistemas de seguridad, tecnología de inyección de combustible y sistemas de interfaz de conductor. La empresa registró ventas netas de 17.000 millones de dólares en 2014 y emplea a unas 127.000 personas.

Barclays asesora a Delphi, mientras que Goldman Sachs y JPMorgan Chase asesoran a HellermannTyton.

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