Delphi, el proveedor de autopartes, se embarca en lo alto

Jul 31, 2023

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Por Neal E. Boudette

TROY, Michigan — Mientras los fabricantes de automóviles se apresuran a alcanzar a Silicon Valley en la carrera para crear los autos superinteligentes y autónomos del futuro, un fabricante de repuestos tradicional espera ganar cambiando de bando.

Delphi Automotive tiene antecedentes corporativos que son tan grasientos y sucios como los engranajes de dirección que alguna vez produjo.

Comenzó como el brazo de repuestos de General Motors, y hace años operó docenas de plantas sindicalizadas que producían en masa el tipo de componentes mecánicos para automóviles que ponen a dormir a los capitalistas de riesgo: acondicionadores de aire, frenos, calefactores y radios.

Su complicada historia corporativa incluye años de reducción de personal y una reorganización larga y desordenada en la corte de quiebras.

Pero con las nuevas tecnologías que convierten los automóviles en supercomputadoras sobre ruedas, Delphi está tratando de reinventarse. En los últimos años, se desprendió de casi todas sus operaciones anteriores y comenzó a adquirir e invertir en empresas de alta tecnología que, en muchos sentidos, se parecen más a Intel que a GM.

Los autos producidos hoy en día incluyen docenas de chips de computadora junto con cámaras, radares, millones de líneas de software y enlaces de comunicaciones inalámbricas. Los futuros vehículos tendrán todo eso y más, dijo Kevin P. Clark, director ejecutivo de Delphi.

Delphi, agregó, espera ser el proveedor de componentes de red, como cableado, software y conectores inteligentes, que vinculen todos esos sistemas complejos y les permitan trabajar juntos bajo el capó.

"Es la arquitectura inteligente la que permite que todos los sistemas de seguridad avanzados, todo el software de conducción autónoma, todo el software de información y entretenimiento operen de manera efectiva", dijo Clark.

Tomando prestado un paralelo de Silicon Valley, Delphi espera convertirse en el Cisco del automóvil autónomo. Cisco es el gigante tecnológico que proporciona enrutadores y conmutadores que forman la columna vertebral de Internet.

Cisco "es una muy buena analogía para nosotros", dijo Clark.

Mike Ramsey, analista de Gartner que sigue el desarrollo de autos conectados y autodirigidos, dijo que Delphi está intentando la transformación más extensa de una compañía automotriz tradicional con la que se ha topado. "Son los abanderados de esto", dijo.

Su éxito no está asegurado en modo alguno. La tecnología cambia rápidamente y la empresa tiene mucha más experiencia en el enfoque de bajo riesgo y ritmo más lento de la industria automotriz tradicional, donde las innovaciones se diseñan y prueban durante años antes de que se introduzcan. Y las inversiones de Delphi en nuevas empresas pueden no funcionar.

Delphi espera crear un nuevo negocio que pueda recopilar grandes cantidades de datos de los vehículos, sobre cómo y dónde van, cómo se conducen y cómo funcionan. Luego, la compañía prevé vender información extraída del tesoro de datos a los fabricantes de automóviles, las compañías de seguros y posiblemente incluso a los anunciantes.

Un conductor que conduce con frecuencia a las ubicaciones de Starbucks, por ejemplo, podría recibir cupones de Starbucks por correo electrónico o mensaje de texto. A alguien cuyos datos muestren un patrón de conducción suave se le podrían ofrecer tarifas de seguro más bajas, dijo David Ploucha, presidente y cofundador de Control-Tec, una empresa emergente que Delphi adquirió por $ 124 millones como parte de esta estrategia comercial de datos.

Es un modelo de negocio diferente a todo lo que la industria automotriz haya visto antes. Es similar a lo que hace Google al dirigir los anuncios a los usuarios en función de los términos que han buscado, o cómo Facebook adapta los anuncios y las publicaciones de noticias en función de lo que le ha "gustado" a un miembro en el sitio de redes sociales.

"La idea es influir en cómo la gente gasta dinero en relación con su vehículo", dijo Ploucha.

El Sr. Clark dijo que estaba convencido de que dichos servicios de datos se convertirán en una industria multimillonaria, aunque pueden pasar años antes de que se confirme esta visión.

La audacia del plan de Delphi subraya cómo los cambios tecnológicos drásticos están aflojando el papel dominante que tienen los fabricantes de automóviles tradicionales en la industria automotriz, al tiempo que abren oportunidades para nuevos jugadores.

Tesla ya se ha adelantado en los autos que funcionan con baterías y en la distribución de actualizaciones de software a sus autos por aire, de la misma manera que los iPhone reciben nuevos sistemas operativos. Tanto Tesla como Google están por delante de muchos, si no de la mayoría, de los fabricantes de automóviles en tecnología de conducción autónoma. Uber, la compañía de transporte compartido, también está tratando de avanzar en los autos autónomos.

Danny Shapiro, un alto ejecutivo de Nvidia, un fabricante de chips que proporciona algunos de los potentes procesadores utilizados por Tesla, Audi y muchos otros fabricantes de automóviles, dijo que no le sorprendería ver un reordenamiento de la industria automotriz en los próximos cinco a 10 años. . "Creo que habrá un ascenso y una caída para algunos jugadores", dijo.

Tesla, gracias al aumento de sus acciones, superó recientemente tanto a Ford como a GM en términos de valor de mercado.

El Sr. Clark, el director ejecutivo de Delphi, espera que su empresa sea una de las estrellas en ascenso. Durante la mayor parte de los últimos 20 años, ha estado en un lento declive. Delphi se creó para hacerse cargo de todos los negocios de repuestos que GM ya no quería internamente.

Se escindió como una empresa independiente en 1999. Seis años más tarde, se declaró en bancarrota, golpeada por los altos costos laborales y los márgenes muy reducidos de fabricar piezas de productos básicos de baja tecnología.

Su reorganización del Capítulo 11 duró cuatro años y resultó en el cierre de plantas y la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo en las fábricas. El negocio de sistemas de dirección de la empresa se vendió a un inversor chino. La empresa restante mantuvo operaciones en electrónica automotriz y tecnologías de motores, como inyectores de combustible y componentes diésel.

En los últimos años, a medida que la tecnología de conducción autónoma comenzó a desarrollarse rápidamente, Clark vio la oportunidad de llevar a Delphi en una nueva dirección.

Hace dos años, Delphi también adquirió Ottomatika, una empresa emergente de Pittsburgh que desarrolla software de conducción automatizada, por 32 millones de dólares.

Para preservar la cultura emprendedora de Control-Tec, Delphi le permite operar en gran medida como una empresa independiente. Eso incluye un salón donde sus ingenieros construyen autos Lego y ocasionalmente juegan juegos de mesa, y otro donde comparten cervezas caseras.

"Lo peor que podemos hacer es sofocar la creatividad, la energía que tienen", dijo Clark.

Delphi también se asoció con Intel y Mobileye, un fabricante israelí de sistemas de cámaras que pueden detectar obstáculos y activar el frenado. Desde entonces, Intel acordó adquirir Mobileye en un acuerdo de $ 15,3 mil millones que se cerrará a finales de este año.

Este año, Delphi fue más allá, adquirió una empresa emergente con tecnología para transferir datos y software de manera inalámbrica hacia y desde los vehículos, e invirtió $15 millones en otra empresa israelí, Otonomo, que se especializa en organizar grandes cantidades de datos en formas que los fabricantes de automóviles y otros utilizarán. pagar. Estas dos inversiones, junto con Control-Tec, constituyen la base del negocio de datos que Clark cree que Delphi puede crear.

Luego, en mayo, Clark anunció una ruptura definitiva con la industria automotriz tradicional. El negocio de tren motriz de Delphi, que fabrica inyectores de combustible y tecnología diésel, se escindirá como una compañía separada en el primer trimestre del próximo año.

La división dejará atrás un nuevo Delphi de alta tecnología, conocido dentro de la empresa por ahora como "Remain Co". "Cómo llegamos allí desde aquí, todos estamos haciendo mucho para resolver eso", dijo.

Una versión anterior de este artículo expresó erróneamente cuándo Delphi escindirá su negocio de tren motriz en una compañía separada. Será para el primer trimestre del próximo año, no para finales de este año.

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